Another potential headache for US data centers — Trump tariffs - POLITICO
워드 루트닉 상무장관은 외국 기업의 관세 감면을 미국 반도체 제조에 대한 투자와 연계하여 국내 생산을 촉진하는 구조를 선호한다고 네 명이 전했다.
작년 자동차 관세처럼
북미시장에 투자하는 조건부 면제로 가려나 봅니다.
11월 중간선거 맞춰서 빌드업해가면서 압박수위를 높이겠네요
Another potential headache for US data centers — Trump tariffs - POLITICO
워드 루트닉 상무장관은 외국 기업의 관세 감면을 미국 반도체 제조에 대한 투자와 연계하여 국내 생산을 촉진하는 구조를 선호한다고 네 명이 전했다.
작년 자동차 관세처럼
북미시장에 투자하는 조건부 면제로 가려나 봅니다.
11월 중간선거 맞춰서 빌드업해가면서 압박수위를 높이겠네요
잘못알고 계십니다.
반도체는 미국이 절대적 갑 입니다. 모든 반도체 기술이 다 미국에서 나왔고.. 핵심 장비업체도 다 미국업체고.. 구매처도 미국이 갑입니다.
ASML도 사실상 미국 부품과 특허 없으면 장비 못만듭니다.
설계도 미국이 장악하고 있구요. 중국도 미국이 완전히 끊어 버리면.. 반도체 못만듭니다. 일단 희토류로 인해 서로 적당히 간보는 거죠.
지금 일시적으로 수요 공급 문제로 우리가 갑인 것 같은 착각일 뿐이죠. 그것도 중국반도체 미국이 막아줘서 입니다.
미국에 공장 지으라는 거고.. 우리 업체들은 지을 수 밖에 없습니다.
한국반도체 업체.. 일본처럼 몰락시켜 버릴 수도 있는게 미국입니다.
현재 반도체 생태계 구조는 서로가 서로의 목을 쥐고 있는 형태입니다.
즉 서로 목에 칼을 겨누고 있는 겁니다.
그러니 맘 먹으면 한국반도체 생태계를 죽여 버릴수 있다? 그건 알수없는 미제의 일입니다.
지금은 1980년대 반도체 생태계 그리고 산업적 기반과 가치 많이 다릅니다.
반도체 없이는 메모리 없이는 결국 아무것도 전진할수 없는 상태이며 특히 한국이 쥔 HBM은 현재 전지구적으로
누구도 따라가오기 힘든 대량생산기술입니다.
미국이 한국 반도체 업체 몰락시킨다?
그건 불가능한 상황입니다.
"HBM은 현재 전지구적으로 누구도 따라가오기 힘든 대량생산기술입니다." 라는 말 부터.. 오류군요.
이미 마이크론도 양산하고 있습니다. -_-;; 기술적 갭이 그래봤자 6개월 차이 수준이에요.
그리고 이 공급이 달려서 생긴 호황인 끝나는 날.. 칼자루 쥔쪽이 어느쪽이 될지 생각을 해보셔야죠.
게다가 결과적으로 미국이 중국으로의 미국 최신 장비 판매에 제동을 걸어.. 공급 확장을 막아줘서 생긴 호황입니다.
어느나라 산업을 작심하고 죽일 때는 몇년 만에 죽이는 게 아닙니다. 10년 20년에 걸쳐 박살내는 거죠.
한국이 친미 국가일 수 밖에 없는 이유이기도 하죠. 반도체는 생산 공급망을 다 미국이 장악한 산업이죠.
기술적 갭이 6개월이란 말은 너무 추상적입니다. 모든 공정과 생태계를 고려한 상황에서 분석해야 하기에 단순 수치로 예측하기는 어렵습니다. 새로운 공장건설로 인한 기술 안정화가 드뎌진다든지 어떤 변수가 있을지는 아무도 모릅니다. 특히 싱가폴 공장이 새로 가동되어 본격양산한다 하더라도 수율이 어찌될지 모르는거니까요.
결국 제 말의 요지는 미국이 한국업체를 강하게 압박할순 있어도 죽일수는 없다는 결론입니다.
죽일수는 없다 라는 건 큰 의미 없는 말이죠 애초에 미국 빅테크가 현재 AI 메모리 수요의 태반인 게 현실이잖아요. 삼전하닉이 이 수요 버리고 뭘 할까요 다음 수요가 중국인데 중국은 자생한다고 온몸비틀기 중인데요.
HBM 같은 제품은 미국에 단품으로 직접 판매하기보다 GPU나 서버 공급망에 부품으로 들어가는데
관세를 어디에 부과하겠다는걸까요?
그것도 보통 2년보고 있습니다.
2년 후 cmxt를 시작으로 삼성 하이닉스에서 대규모 증산이 곧 시작됩니다. 상당부분 미국 투자가 불가피해 보입니다.
미국 AI 산업 침몰시키려고 작정했나요?;;;
현재 구조는 오히려:
미국 - 두뇌 + 설계 + 장비 + 소프트웨어 + 시장 + 규제
대만 - 최첨단 제조
한국 - 메모리 + HBM + 대규모 제조
네덜란드 - EUV
일본 - 소재 + 장비 + 부품
독일 - 초정밀 광학 입니다.
그리고 서로가 서로에게 필요한 구조입니다.
미국이 완전한 최첨단 독자적 반도체 생태계를 구축하려면 최소한 20년이상 걸릴것으로 추정됩니다.
이것역시 TSMC와 한국기업들 그리고 모든기업들이 미국에 최첨단 공정라인을 만들어 20년이상
생산하면서 생태계를 꾸준히 만들고 투자한다고 했을떄의 가정입니다.
그사이에 정치적 외교적 변화와 세계경제는 어떻게 흘러갈지는 아무도 모르는데....
한국과 타국의 산업을 미국이 중요한 변수로 나설수 있지만 죽일수는 없습니다.
관세물리면 수입가가 비싸지는데
괸세부과로 수입가격의 경쟁력을 떨어트려서 뭘 어쩌려는겐지…
다른 싼 제품으로 대체가 된다고 생각하는건가요?
중국산 사려고 그러나??
다시 반도체 관세 만들어서 또 뜯어먹겠다.
떡하나 주면 안잡아먹겠다는 호랑이는 결국 잡아먹었죠..