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메모리 반도체 회사들은 사실 주가보다도

Gisle · · 수정

조회 3,060 · 공감 0 · 댓글 56

메모리 반도체 공급부족시기에, 지나치게 폭리를 취해왔고,
그 이익금을 이리저리 삥 뜯기게 된게 큰 실수죠.

엔비디아는 폭리를 취해도,
그 돈으로 자사 개발 투자도 하지만,
AI 생태계를 위한 투자를 많이 합니다.

자전 거래라고는 욕먹지만,
현재 AI생태계에서 병목이 자본인 것을 생각하면,
굉장히 현명한 전략이었죠.

그런데 메모리 회사들은 폭리를 취하면서,
뽕에 취해서 자사주 매입이나 기타 여기저기 삥만 뜯기다보니까,
AI 생태계에 별로 기여하질 못 해왔습니다.

그러니까 돈이 선순환 되질 못하고, 어디론가 새나가는 상황이 온거죠.
이러면 다른 회사들의 협조가 약해질 수 밖에 없습니다.

TSMC는 파운드리 완전 독점이면서도,
적당한 선에서 이윤을 추구하고 있죠.

댓글 56

  1. 뎅뎅이! ·
    파운드리랑 메모리는 서로가 다른 영역 아닌가요?

    가격은 삼닉이 가만히 있어도. 구매자가 우린 더 줄게요. 하는 식이라서요.

    메모리 재고 쌓이면. 공장 쉴수도 없고 무지성 양산하고 싸지는게 당연한거라.

    파운드리는 재고가 쌓일일이 없고.
  2. 320i ·
    이걸 삼닉탓을 한다구요? ㅋㅋㅋ 빅테크 갑질에 메모리회사 망할뻔했던건 아시죠?
  3. 후루뚜루뚜다다다 · · 공감 8
    적자볼때는 다른 회사에서 손실보전이라도 해줬나요 ㅋㅋㅋㅋ?
  4. amollang · · 공감 5
    이건 좀 꿈보다 해몽같군요
  5. mericrius · · 공감 1
    자사주 매입이 삥이 뜯기는 거면 엔비디아야 말로 사상 최대로 삥을 뜯기고 있네요.
  6. 꿈지락박사 ·
    이거땜에 담합소송 걸려서 잘못하면 수백조 물어낼 판이라고 합니다
  7. 우상향 · · 공감 2
    @꿈지락박사님 미국에서 소송 중인 소비자 14명과 PC조립 유통업체 3곳에서 낸 담합소송 말씀이신 것 같은데.. 정말 담합 문제가 있을 것 같으면 하이퍼스케일러들이 소송하지 않았을까요?
  8. 꿈지락박사 ·
    @우상향님 저 소비자가 할일 없어서 비싼 비용내고 소송했다고 보시나요? 뒤에 누군가 있는겁니다. 그리고 삼전닉스 감산해서 가격 조정한걸 알고 있어요. 일반 소비자가 아닙니다
  9. 흡혈귀왕 ·
    네??
  10. 빈여사남편 · · 공감 1
    갑을이 언제바뀔지 모르는 세계에서 의미 없다고 봅니다
  11. 꾸탱 · · 공감 1
    결국은 하청 쥐어짜기나 당해라 이거 아닌가요 어디 부품업체가 비싸게 받으려고 하느냐 같네요
  12. III · · 공감 4
    애플 같은 회사 횡포에 지난 5년간 가격절하,대량 재고 발생 같은 적자가 있었는데 이제 돈 점 버니까 횡포라니 이런분들이 같은 한표라는게 부끄럽습니다.
  13. xman · · 공감 3
    TSMC가 적절한 이익을 취한다는 것은 처음 듣는 이야기네요.
  14. Gisle ·
    @xman님 독점적 지위에 비해서는 합리적인 이윤입니다.
  15. jj34 ·
    삼전닉스는 올 1분기 돼서야 폭발적으로 늘어났는데요.
  16. 느릅 · · 공감 2
    삼성 하닉 둘을 합쳐봐야 애플이 그간 시장에서 자사주를 사들여 소각한 양의 1/20에 불과합니다.

    삥을 뜯기다뇨..... 어떤 사고여야 그런 결론이 도출되는지 잘 이해를 못 해요.
  17. Gisle ·
    @느릅님 자사주 매입은 좋은겁니다. 다만 이윤의 대부분을 자사주 매입에 쓰겠다, 이런건 오히려 시장에 안좋은 영향을 줍니다. 가장 좋은건 AI생태계에 재투자를 해서 수요를 더 늘리는 전략입니다.
  18. Gisle ·
    지금이라도 어디 무슨 공장 짓는다 이런 엣날식 공략버리고,
    메모리 반도체 회사들이 클라우드 업체들과 협력해서
    AI 인프라 구축에 투자한다고 발표하면
    그다음날 바로 주가 떡상합니다.
  19. 꾸탱 ·
    @Gisle님 지금 난리난게 물량없다고 난리인데 물량 푸는게 제일 아닌가요?
  20. jj34 ·
    @Gisle님 삼전닉스가 네오클라우드 업체 지분을 매수 하면 폭등한다는 말인가요?
  21. Gisle ·
    @꾸탱님 물량 별로 난리 안났습니다.
    그냥 적당히 수도꼭지 잠그면서 단가를 올렸을뿐이죠.
  22. 육회육사시미 · · 공감 1
    @Gisle님

    이걸 지금 전세계에서 님만 알고있다는거죠??
    나머지는 다 바보들이고??
    와우
  23. Gisle ·
    @jj34님 OpenAI, Claude 혹은 네오 클라우드 업체에 자본 투자 발표하면 됩니다. 반도체 주가 다시 한번 대폭 상승합니다. 어디 공장 짓는다 라는 것 취소하고요.
  24. 74158 ·
    @Gisle님 내가 돈 있다고 투자 맘대로 되는게 아니에요;;;
  25. 꾸탱 ·
    @Gisle님 ㅋㅋㅋㅋ 담합이라고 보시는가 보군요
  26. airpenny3 ·
    @Gisle님 메모리 회사에서 일 하고 있는데 풀 캐파로 다 돌려도 공급이 딸리는데 뭔 소리를 하시는건지 알고 하시는건가요? 모르시면 아무 얘기를 안 하시는 게 나아요.
  27. Gisle ·
    @airpenny3님 공급 부족은 맞지만, 실제 공급량이 과거보다 엄청 늘지는 않았죠.
  28. isaiah1 ·
    손님들한태 돈 빌려 주고 경쟁 붙여서 메모리값 뻥튀기 하는 전략 취하는게 그 생태계에 기여라는 말씀 이신가 보네요..
    메모리 물량은 뻔히 정해져 있으니까 돈 빌려 주는 만큼 고스란히 웃돈으로 회수될 태고 그러면 매출 숫자가 복사가 된다???
    그거하면 엔비디아만큼 주가 쏘는게 아니라 무림 공적 같은거 되서 개박살 날듯..
  29. 메이킹 ·
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 어이없는 해석이네요
  30. 배사장 ·
    그렇게 적당히 봐주고 이익 적당히 챙기려면 평소에 적자보고 망하지 않게 다른회사들이 돌봐줬다는 전제가 있어야겠죠 그런데 없잖아요? 안그래요?
  31. Gisle ·
    @배사장님 다른 회사들이 왜 돌봐줘야 하나요?
  32. 배티 ·
    시장 논리 무시하는 뻘글이라고 봅니다.
  33. Gisle ·
    삼전 닉스가 잘 못했다기보다 솔직히 말하면 정부 탓이 큽니다.
    암튼 이제라도 쓸데없이 여기저기 공장 짓는다는 것 연기하거나 취소하고,
    하다못해 한국에 대규모 AI 인프라 구축에 공동 투자한다고 발표만해도 됩니다.
  34. jj34 ·
    @Gisle님 인프라 구축에 필요한 메모리는 누가 만들어요? 성능을 올리기 위해서는 매개변수가 증가할 수 밖에 없는데 그럼 지금보다 훨씬 더 많은 메모리가 필요한데요.
  35. Gisle ·
    @jj34님 그러니까 주가 폭등한다고요.
  36. jj34 ·
    @Gisle님 메모리가 없어서 돈만 쓰고 장비는 안에 못채우는데 왜 주가가 폭등 하나요?
  37. 육회육사시미 · · 공감 1
    @Gisle님

    지금 미국도 순환거래 말 많고
    어디 하나 무너지는순간 줄도산하네마네 하는데
    삼전닉스가 알아서 순환거래에 발을 담구라고요??
    ai생태계의 지속가능성에 대한 의문때문에
    삼하의 주가까지 밀리는 상황에서
    그 리스크속으로 뛰어들라니
  38. Gisle ·
    @육회육사시미님 삼닉이 그정도 투자실패한다고 망하지도 않고.
    그리고 지금 AI 생태계 돌리는 자본이 마르는 순간 세계 대공항 옵니다.
  39. 넘사벽걸이 · · 공감 1
    공부나 좀 하고 까시던가요ㅋ

    글 참 쉽게 싸시네요
  40. 배사장 ·
    @넘사벽걸이님 본문에 동의 여부를 떠나서 글을 쉽게 싼다는 표현은 매우 모욕적인 발언입니다.
    ㅏ와 ㅡ의 오타이기를 바랍니다.
  41. ones ·
    엔비디아, 204조원 자사주 매입 추가…美기업 사상 최대

    주장과 팩트가 전혀 맞지 않은데요 .. ?
  42. Gisle ·
    @ones님 자사주 매입이 잘 못됐다는게 아니라.. 뭐 암튼 돌려서 얘기한겁니다.
    메모리 업체들이 이렇게 이윤은 크게 가져가고 그걸 AI 생테계에 재투자하지 않으면 곤란합니다.
    하다못해 회사에서 강제적으로 AI토큰이라도 좀 많이 쓰던지요.
  43. .박하사탕. ·
    메모리는 기본적으로 사이클이라 이럴 때 벌어놓는 게 맞습니다.
  44. Gisle ·
    @.박하사탕.님 적당히라는게 있죠.
  45. 병신을보면짖는개 ·
    메모리가 싸이클 산업이라는 거 몰라요? 하이닉스도 몇년전만 해도 망하네 마네 하는데 그때 뭘 도와준거 있다고 이번에 돈버니 폭리라고 하는거죠?
    TSMC가 적당한 선에서 이윤을 보고 있다고요?
    반도체 산업을 몰라도 너무 모르네요.
    일단 우리회사도 팹리스인데 지금 파운드리 웨이퍼 가격 두배 이상 올렸습니다.
    그거 내기 싫으면 생산 못 하는거죠.
  46. Gisle ·
    @병신을보면짖는개님 메모리 만큼 올렸나요?
  47. 병신을보면짖는개 ·
    @Gisle님 지금은 없어서 서로 웃돈 주고 살려고 하는겁니다.
    예전에 코로나때 반도체 대란 난거 못 보셨나보네요.
    10배 20배씩 가격 올려도 물건만 받게 해달라고 했어요.
    메모리가 아니라 시스템 반도체들이요.
    FPGA 가격도 엄청 오른 건 알고 있죠?
  48. 뎅뎅이! ·
    @Gisle님 기본적으로 메모리 반도체는 스탁이라고 봐야 할 정도로 시장이 가격을 정합니다.

    공장이 할 수 있는건 수량조절 뿐이에요.. 하지만 지금은 풀 생산인데도 이 가격인거지요.
  49. Gisle ·
    @뎅뎅이!님 현재 공급자가 갑인것은 맞는데, 대규모 거래는 그렇게 싯가에 거래하지 않습니다.
  50. mechno ·
    폭리라고 하기엔 빅테크 업체들이 그동안 메모리 업체들 다 죽여놨던게 부메랑으로 돌아온 거 겠죠.
    빅테크들이 그동안 메모리 생산에 투자를 했어야죠.
  51. Gisle ·
    @mechno님 빅테크가 언제 메모리 업체들 죽였나요? 자기들기리 치킨 게임해서 인너서클 지켜왔지.
  52. 병신을보면짖는개 ·
    @Gisle님 애플이 사겟다고 해서 생산량 엄청 올려 놓으니 한군데서 싸게 사버려서 그때 메모리업체 아주 힘들었습니다.
  53. Gisle ·
    @병신을보면짖는개님 그건 어느 업체나 어느분야나 그렇게 합니다.
    물들어왔을때 노 젓는건 맞는데, 그게 단기간 뽕뽑기가 아니라 장기 전략을 가지고 가야죠.
  54. 배사장 ·
    @Gisle님 불리하면 어느 분야나 그렇다고 쉽게 말하시면 메모리도 지금처럼 하는게 자연스러운 거라고 쉽게 말하겠습니다. 억울하다고 울부짖어봤자 바뀌지 않습니다. 그저 옆에서 울부짖는구나 할뿐이죠.
  55. Gisle ·
    @배사장님 억울한게 아니라, 그러다 역풍맞게 된다는거죠. 음....
  56. 이씽휴 · · 공감 1
    어의없는 글이네요.ㅋ
    주가 별...참 부끄럽습니다.

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