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대한민국 메가 프로젝트는 메모리 메가 쇼티지로 격상

믿음만땅 ·

조회 4,500 · 공감 0 · 댓글 15

내가 다니고 있는 회사는 국내에서 대기업입니다.

인력이 집중된 전통 제조 기업입니다.

ai관련 투자를 진행중이며 

전체 15조원중 7조원이 ai 직접 투자되고 

역산으로 계산하여 메모리 수요 예측을 한 결과 년간 웨이퍼 100장입니다.


국내 시중 은행의 경우도 직접적인 데이터 센터 설비투자를 진행하고 있으며 

년간 웨이퍼 소요는 100장입니다.


전통 제조업과 금융등 규모가 있는 국내 10개에서 50개의 기업체는 ai 관련 투자를 위해서 소요되는 웨이퍼 역산 100장이라 가정해 봅니다.


그리고 나머지 전체가 년 500장 소요가 있다고 가정을 합니다.


그러면 년간 웨이퍼 규모는 100장 X 100개 업체 = 10000장입니다.


소비시장에서 국내 핸드폰에서 소요되는 메모리 관련 웨이퍼 수량은 년간 50000장입니다.


이렇게 따져 보지 않아도 


대한민국 1년간 메모리 반도체 웨이퍼 소요는 10~15만장 입니다.


여기에서 중요한 것은 

삼성, 하이닉스, sk그룹, LG, 네이버, 현대차 등등 ai설비 투자 규모는 계산하지 않았습니다.


수출 90% 하고 나머지가 10%가 내수용인데 앞으로 10년간 

내수가 20~30까지 늘어날 것 같습니다.


이번 메가 프로젝트는 메모리 쇼티지를 메가 쇼티지로 규모를 키워 버렸습니다.


우리가 쓰기도 이제는 메모리가 모자르게 생겼네요.


발표 몇일 동안 관련해서 메모리 쇼티지 충격이 아니라 메타발 반도체 피크 주가 폭락이 있네요.

저는 대한민국 메가 프로젝트 발표를 보며 소름이 돋았는데

이거 설계한 사람이 누군지 매우 궁금하네요. 


추가로 애플이 중국 메모리에 기웃 거리고 있는데...

애플이 매우 심각한 상황에 직면해 있네요. 또 어떻게 발작을 할 지 궁금합니다.

댓글 15

  1. 오떼블랑 ·
    잘 이해가 안되네요.
    공급 부족을 해소하기 위해 대규모 설비 투자하는게 아닌가요?
  2. 믿음만땅 ·
    @오떼블랑님 4000조는 이상 규모의 돈은 어디서 나올까요 그 돈은 메모리 쇼티지를 계속 만들어야 해요. 대한민국이 여기에다 기름을 부어서 삼전닉스가 돈을 벌고 다시 국내 투자하는 이건 기발하다고 해야 할까요. 아님 빅테크 엿먹이는 걸까요. 정말 쇼킹한 코미디 같기도 하구요. 그러나 결정적으로 이건 대한민국의 생존의 최종 결정판 설계입니다. 잘 곱씹어 생각해 보세요. 웃기기도 하고 결사적인 결의가 있기도 하고... 만감이 듭니다.
  3. 예룰루랄라 ·
    @믿음만땅님 글을 이해하기가 좀 힘드네요.
    돈이 어디서 나냐? 그건 삼전닉스가 통로가 되어 공급되는 투자금입니다. AIDC나 반도체 모두 내수용이 절대 아니죠. 해외에서 벌어들인 돈의 국내 투자처를 만드는건 칭찬할 일인거 같습니다.
    내수 반도체 쇼티지요? 이미 향후 몇년간 수요는 이미 예약되어 있을거고 더 공급하기 위한 생산 시설을 짓는거라 무슨 의미인지…
  4. 믿음만땅 ·
    @오떼블랑님 공급을 추가하기 위한 투자금액도 있지만 sk그룹 주도의 데이터 센터 규모가 후덜덜 합니다. 15g 와트시입니다. 현존 최대 테슬라 콜로서스가 1기가 좀 넘습니다. 국내 원전 15기가 필요하구요. 이건 상상 이상의 쇼티지를 대한민국이 만들어 내는것입니다. 물론 공급을 늘려 매출도 늘고 이익은 더블 이상으로 가는 것입니다. 삼성하닉이 도박판에 물주가 되어 돈을 꾸어 주고 판을 키우는 모습으로 애써 비유해 봅니다.
  5. 예룰루랄라 ·
    @믿음만땅님 AI DC의 투자 구조를 먼저 이해 하셔야 합니다. AI DC는 짓고 수요를 확보 하는 게 아니라 수요를 확보한 후에 수요자의 투자로 파이낸싱을 한 후 착공합니다. 저렇게 공언하는 건 그 만큼의 수요와 투자자를 끌어 오겠다는 뜻입니다.
  6. 에일리언 ·
    산수적으로 무슨말인지 모르겠습니다.
  7. 믿음만땅 ·
    @에일리언님 몇일 생각에 잠기다 뒤통수를 강하게 맞은 느낌을 받아서 주저리 적다보니 그렇게 되었네요. 산수가 매우 어렵지만 메모리가 더더욱 구매할 물량이 없다는 표현을 하려다보니 이해 부탁 드립니다.
  8. 에일리언 ·
    @믿음만땅님
    수요와 공급을 혼동하고 있는 것 같습니다.
  9. 하하소사이어티 ·
    삼성전자는 월 60~85만 장 수준의 D램 웨이퍼와 월 40~50만 장 수준의 낸드플래시 웨이퍼를 생산(투입)하고 있으며, 파운드리 부문을 포함해 글로벌 최대 수준의 생산능력(캐파)을 갖추고 있습니다
  10. 락이 ·
    메가 프로젝트는 메모리 쇼티지를 메가 쇼티지로 규모를 키워 버렸습니다. 우리가 쓰기도 이제는 메모리가 모자르게 생겼네요.
    -> 이 말이 잘 이해가 가지 않긴합니다.
    메가 프로젝트는 공급을 늘리는건데, 쇼티지가 더 커진다고 생각하시는건가요??
  11. 믿음만땅 ·
    @락이님 구체적인 보고서를 자세히 보시면 아시게 될것입니다. 공급도 늘리고 수요는 공급이상으로... 윗 댓글 참조하시면 될 것입니다.
  12. 믿음만땅 ·
    저는 이번일이 공급을 늘리는 것이 아니라 쇼티지를 만들겠다는 숨겨진 의도를 보았고 그 설계자가 누군지 궁금하다고 말했죠. 그래서 많은 분들은 제가 공급과 수요를 착각하는 것처럼 보일거예요. 그리고 많은 사람들이 표면적인 것-> 공급, 숨겨진 의도->쇼티지 이것을 같이 생각해 보자고 하는 것입니다.
  13. 하하소사이어티 ·
    @믿음만땅님
    삼성전자는 월 60~85만 장 수준의 D램 웨이퍼와 월 40~50만 장 수준의 낸드플래시 웨이퍼를 생산(투입)하고 있으며, 파운드리 부문을 포함해 글로벌 최대 수준의 생산능력(캐파)을 갖추고 있습니다
    삼성전자는 월 60~85만 장 수준의 D램 웨이퍼와 월 40~50만 장 수준의 낸드플래시 웨이퍼를 생산(투입)하고 있으며, 파운드리 부문을 포함해 글로벌 최대 수준의 생산능력(캐파)을 갖추고 있습니다
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  14. 하하소사이어티 ·
    삼성전자는 월 60~85만 장 수준의 D램 웨이퍼와 월 40~50만 장 수준의 낸드플래시 웨이퍼를 생산(투입)하고 있으며, 파운드리 부문을 포함해 글로벌 최대 수준의 생산능력(캐파)을 갖추고 있습니다삼성전자는 월 60~85만 장 수준의 D램 웨이퍼와 월 40~50만 장 수준의 낸드플래시 웨이퍼를 생산(투입)하고 있으며, 파운드리 부문을 포함해 글로벌 최대 수준의 생산능력(캐파)을 갖추고 있습니다삼성전자는 월 60~85만 장 수준의 D램 웨이퍼와 월 40~50만 장 수준의 낸드플래시 웨이퍼를 생산(투입)하고 있으며, 파운드리 부문을 포함해 글로벌 최대 수준의 생산능력(캐파)을 갖추고 있습니다삼성전자는 월 60~85만 장 수준의 D램 웨이퍼와 월 40~50만 장 수준의 낸드플래시 웨이퍼를 생산(투입)하고 있으며, 파운드리 부문을 포함해 글로벌 최대 수준의 생산능력(캐파)을 갖추고 있습니다삼성전자는 월 60~85만 장 수준의 D램 웨이퍼와 월 40~50만 장 수준의 낸드플래시 웨이퍼를 생산(투입)하고 있으며, 파운드리 부문을 포함해 글로벌 최대 수준의 생산능력(캐파)을 갖추고 있습니다삼성전자는 월 60~85만 장 수준의 D램 웨이퍼와 월 40~50만 장 수준의 낸드플래시 웨이퍼를 생산(투입)하고 있으며, 파운드리 부문을 포함해 글로벌 최대 수준의 생산능력(캐파)을 갖추고 있습니다
  15. GPT ·
    @하하소사이어티님 AI agent 에러인가요?

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