2018년에 이상한 일이 보였습니다. 테슬라 공장이 수요를 못 따라가서 생산이 부족하다는 이유로 테슬라가 저평가 되고 있는 것이었습니다. 주식한당에 관련해서 글도 썼었죠

추천 : 테슬라 (2018년 11월 1일, 클릭하시면 당시 글로 이동합니다)

같은 논리로 또 이상한 현상이 지금도 보입니다.

클라우드 사업자들이 넘치는 수요때문에 공장 (AI 데이터센터) 를 짓느라 현금을 다 고갈하고 있다는 뉴스입니다. 

이게 나쁜 뉴스일까요?? 

MS 와 아마존 (+구글) (2026년 6월 28일)

각자의 투자 방법은 다르지만, 저는 시장의 평가 (가격) 와 제 생각이 다르면 투자를 생각하게 됩니다. 

생각보다 빠르게 요즘은 빅테크 CAPEX 에 대해서 저평가가 아니고 고평가를 해야된다는 의견도 종종 나오는 것 같습니다. 

3개 기업 중에 한 곳에서 CAPEX 뽑는데 3년 걸린다고 하는 얘기도 나오네요.. 그럼 그 이후에 거기서는 상당한 이익이 뿜어져 나올것으로 보입니다.. (투자가 100~200 조 였으니 3년 만에 원금 회수라면, 단순 계산하면 수익이 연간 30~60조씩 나온다고 볼수 있네요.)

아직은 주가에 충분히 반영 안되어서 지금이 적당한 찬스라고 생각이 되네요.. 그럼 이만.. ^^