안녕하세요.
파이썬으로 매월 좋은 기업을 찾아보고 있습니다.
이번 11월 결과를 공유합니다.
(파란 굵은 글씨는 저의 코멘트이고 나머지는 파이쎤 결과를 올린 값입니다.)
- 원천 자료 : 네이버, DART API
- ROE가 30이상이면서 PER가 1~20범위에 있는 기업
- ROE RANK : 눞은 순서
- PER / PBR RANK : 낮은 순서
- RANK : 3개 RANK를 더한 값 (ROE + PER + PBR) , RANK 로 재정렬했습니다.
- 예상 시가 : 최근 업종 PER * 최근 EPS
- PBR 1,000 이상은 값을 가져오지 못해 NA된 결과를 임의 수정한 값입니다
이번달 리스트에 리더스코스메틱이 대상이 되었습니다.
초보지만 나름 확인해본 결과를 공유합니다. ^^
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# Dart_Naver_CompInfo Start
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1986년 설립되어, 2011년 11월 리더스코스메틱과 합병하고, 2016년 4월 골판지 사업부 분할 후 화장품 제조 및 판매 사업을 영위하고 있음.
국내외 11개 네트워크 병원을 운영 중인 리더스 피부과의 임상 경험 및 노하우를 토대로 설립된 코스메슈티컬 전문 기업.
리더스('LEADERS') 관련 상표권의 통합 운영 등, 적극적인 시장 공략을 위해 자회사인 리더스솔루션과 합병을 진행함.
네, 기업개요에는 병원과 연계하여 화장품? 스킨쪽을 사업하는 기업인거 같습니다.
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# 동종 업계 비교
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[ 종목명 리더스코스메틱*016100 LG생활건강*051900 아모레퍼시픽*090430 아모레G*002790 코스맥스*192820
0 현재가 4025 1229000 188000 49400 120500
1 전일대비 하향 110 하향 10,000 상향 1,000 하향 1,100 하향 2,000
2 등락률 하향 -2.66% 하향 -0.81% 상향 +0.53% 하향 -2.18% 하향 -1.63%
3 시가총액(억) 768 191947 109966 40734 13676
4 외국인비율(%) 2.06 44.31 31.92 16.38 24.03
5 매출액(억) 226 20214 11767 13034 4304
6 영업이익(억) 5 3358 912 1046 439
7 조정영업이익(억) 5 3358 912 1046 439
8 영업이익증가율(%) 124.29 -9.39 -48.24 -47.10 88.55
9 당기순이익(억) -2 2264 592 1428 261
10 주당순이익(원) -11.36 12518.48 885.12 1087.25 3096.55
11 ROE(%) 44.92 17.76 3.26 4.50 10.10
12 PER(%) 3.13 25.80 87.24 31.46 27.92
13 PBR(배) 1.13 4.07 2.79 1.30 2.65]
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# 최대주주 현황
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# 2015년 최대주주 현황
# 접수번호, 성명, 관계, 주식종류, 기초 소유 주식 지분율, 기말 소유 주식 지분율, 비고
rcept_no nm relate stock_knd bsis_posesn_stock_qota_rt trmend_posesn_stock_qota_rt rm
0 20160329000667 김판길 최대주주 보통주 22.48 22.48 -
1 20160329000667 김진구 특수관계인 보통주 3.44 3.44 -
2 20160329000667 김진상 특수관계인 보통주 3.28 3.28 -
3 20160329000667 배영호 임원 보통주 0.20 0.20 -
4 20160329000667 이덕원 임원 보통주 0.00 0.51 임원선임
5 20160329000667 강윤구 임원 보통주 0.20 0.20 -
6 20160329000667 (주)프로스테믹스 자회사 보통주 0.85 0.85 -
7 20160329000667 김진석 특수관계인 보통주 1.56 1.56 매매
8 20160329000667 김정숙 특수관계인 보통주 0.00 0.00 특수관계인 추가
9 20160329000667 계 NaN 보통주 32.01 32.52 -
10 20160329000667 계 NaN - - - -
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# 2020년 최대주주 현황
# 접수번호, 성명, 관계, 주식종류, 기초 소유 주식 지분율, 기말 소유 주식 지분율, 비고
rcept_no nm relate stock_knd bsis_posesn_stock_qota_rt trmend_posesn_stock_qota_rt rm
0 20210319001269 김진구 최대주주 보통주 3.39 14.28 -
1 20210319001269 김해인 특수관계인 보통주 0.01 0.01 -
2 20210319001269 김진상 특수관계인 보통주 3.23 9.72 -
3 20210319001269 김진석 특수관계인 보통주 1.37 5.33 -
4 20210319001269 (주)프로스테믹스 자회사 보통주 0.84 0.84 -
5 20210319001269 김판길 특수관계인 보통주 22.17 0.51 -
6 20210319001269 강윤구 임원 보통주 0.20 0.20 -
7 20210319001269 김정숙 특수관계인 보통주 0.03 0.03 -
8 20210319001269 김세연 특수관계인 보통주 0.01 0.01 -
9 20210319001269 김다인 특수관계인 보통주 0.01 0.01 -
10 20210319001269 계 NaN 보통주 31.26 30.94 -
11 20210319001269 계 NaN 보통주 - - -
15년 대비 최대주주의 지분율이 10%가량 줄었습니다.
아래와 같이 증여가 있었네요..
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# 2020년 최대주주 변동 현황
# 접수번호, 변동일, 최대주주명, 지분율, 변동원인, 비고
rcept_no change_on mxmm_shrholdr_nm qota_rt change_cause rm
0 20210319001269 2020년 05월 25일 김진구 14,28% 기존 최대주주인 김판길이 주식증여로 인하여 최대주주변경 -
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# 직원 현황
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# 2015년 직원현황
# 접수번호, 성별, 사업부문, 정규직 수, 계약직 수, 합계, 평균근속연수, 1인평균 급여, 비고
rcept_no sexdstn fo_bbm rgllbr_co cnttk_co sm avrg_cnwk_sdytrn jan_salary_am rm
0 20160329000667 남 골판지/\n화장품 211 - 211 5년 6개월 47,000,000 임원\n포함
1 20160329000667 여 골판지/\n화장품 69 - 69 2년 6개월 42,000,000 임원\n포함
# 2020년 직원현황
# 접수번호, 성별, 사업부문, 정규직 수, 계약직 수, 합계, 평균근속연수, 1인평균 급여, 비고
rcept_no sexdstn fo_bbm rgllbr_co cnttk_co sm avrg_cnwk_sdytrn jan_salary_am rm
0 20210319001269 남 화장품 62 5 67 05년01월27일 51,055,534 임원포함
1 20210319001269 여 화장품 47 13 60 02년06월21일 30,980,820 임원포함
직원 현황을 보면
여직원이 늘었다가 20년에 또다시 줄었네요. 임금도 줄었고.
어려워을까요? 18년, 19년 당기 순익이 아래처럼 모두 마이너스였네요..
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# 매출액
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['제 34 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['93,719,510,015']
['제 33 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['95,635,455,639']
['제 32 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['139,186,289,354']
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# 영업이익
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['제 34 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['-11,683,480,206']
['제 33 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['-27,824,269,675']
['제 32 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['-13,630,275,776']
# 법인세차감전 순이익
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['제 34 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['-21,691,006,884']
['제 33 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['-49,198,323,231']
['제 32 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['-13,404,540,768']
# 당기 순이익
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['제 34 기'] - ['2020.01.01 ~ 2020.12.31'] : ['17,055,779,182']
['제 33 기'] - ['2019.01.01 ~ 2019.12.31'] : ['-57,757,715,555']
['제 32 기'] - ['2018.01.01 ~ 2018.12.31'] : ['-13,738,957,352']
이제부터 사업보고서를 좀 읽어봤습니다.
(이번 반기보고서와 20년 보고서입니다.)
일단 저는 항상 투자자 유의사항 부터 읽어봅니다. ㅋㅋ
(제 돈은 소중하니깐요...^^;;;)
아래와 같이 소송전이 있었네요.
모두 이겼다는 얘기인거 같습니다. 최종적으로 177억원을 이겼네요..
아..이것때문에 이익은 안났어도 금년 또 재무제표가 좋아졌나봅니다.
아무튼 보고서를 계속 보도록 하겠습니다.
부채 비율이 전기말보다 줄었네요 ^^;
현금은 많이 줄었고 기타비유동금융이 엄청나게 증가했네요.
저는 이전과 같이 재무제표에서 전기와 크게 차이나는 부분을 위주로 보고 있습니다.
(초보라 자세히는 못보고요…ㅠ)
유동자산으로 현금 자산과 재고자산이 조금씩 줄어가고 있고
비유동자산으로 현재 기타비유동자산이 400백억 증가하고 관계기업투자자산이 400억 줄었네요..
작년에 비유동자산이 좀 높았다가 다시 좀 내려간 형태입니다.
작년의 변동폭이 무엇때문인지..
주석을 찾아봤습니다
일단 아래 처럼 비유동 자산이 무엇인지 좀 확인했습니다.
일단 금융자산과 관계기업 투자자산이네요.
좀 더 내려보니 아래처럼 사채를 청산한 기록도 보입니다. ^^; (200억)
골판지 사업이 화장품 사업보다 훨씬 잘되고 유지되는거 같습니다.
그래도 사업개요에 국내외 피부과 병원과 연계된 코스메디컬 전문기업인데…ㅋ
(사업내용을 보니 골판지는 마스크팩 관련 상품이더군요)
좀 더 보니 못받은 채권이 존재하여 대손충당금을 설정해놨습니다. (120억)
매출채권 대손충당금을 찾아보니 기타 재무사항에 나와 있습니다.
매출채권의 60% 정도를 잡아놓은 것이 확인됩니다.
앞에서 확인했던 관계기업투자자산이 여기 아래 나옵니다.
프로스테믹스를 매각했고 그로 인하여 재무제표에 등재한 거 군요.
네, 재무제표에서 금액이 가장 튀었던 400억은 이로 인한 매각 취득 금융자산인거 같습니다.
리더스코스메틱도 일시적으로 재무제표가 좋아서 제 리스트에 오른 기업이네요.
아래 네이버 자료를 봐도 매출도 지속 하락하고 있고
순익도 거의 없는 것으로 보입니다.
아...그리고 증여...
최대주주현황이 모두 특수관계인이 좀 있네요..ㅋ...(정의가 넓기도 하겠지만..)
여기까지 초보자가 본 리더스코스메틱 기업의 깊이 낮은… 종목분석이었습니다. ^^;
몰랐는데 오늘이 입동이네요..벌써..ㅠㅠ
윈터스커밍~~ 모두 자산조심하십시요~~ ^^;
근데 이런거 뽑는건 네이버나 다트에서 api가 공개되있나요?